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周三(12月17日)，光模块CPO强势爆发，重仓光模块龙头的创业板东谈主工智能高涨5%，领涨全阛阓AI主题指数！其中，联特科技20CM涨停，新易盛(300502)涨超9%创收盘新高，天孚通讯涨超9%成立昭着，太辰光(300570)、锐捷相聚、光库科技(300620)、中际旭创(300308)、长芯博创等多股大涨7%。
热点ETF方面，同类领域最大、流动性最好的创业板东谈主工智能ETF(159363)场内告捷反包收涨5%，再度站上扫数均线！全天放量成交7.79亿元，资金单日爆买1.5亿元，近五日资金悉数加码超2.6亿元。
年内复盘看，受益于AI算力需求高景气，光模块CPO等算力硬件迎功绩+估值双击，创业板东谈主工智能ETF华宝(159363)主义指数年内累计高涨超101%实现翻倍，大幅领跑东谈主工智能、CS东谈主工智、科创AI等同类AI主题类指数，不时逾额发扬！
注：创业板东谈主工智能ETF被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分辩为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成阐发该指数编制限定当令休养，其回测历史功绩不预示指数将来发扬。
详尽阛阓音讯来看，近期创业板东谈主工智能发扬强势或与多则利好催化联系：
1、摩尔线程、沐曦股份带动光模块景气度进步。阛阓分析指出，摩尔线程、沐曦股份四肢国产高性能GPU巨头，其芯片主要便是用于AI试验和推理场景，而这类场景对数据中心里面互联带宽条件极高，为了稳定GPU集群之间的高速通讯，就势必需要广大部署800G致使1.6T光模块。
2、800G/1.6T光模块需求有望不时放量。音讯面上，LightCounting预测2029年群众光模块阛阓领域有望轻视370亿好意思元。其中，800G光模块2025年迎来需求岑岭，群众出货量料想达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，群众需求料想达250-350万只。
3、资金抢跑“春季躁动”行情下的功绩催化。国信证券(002736)指出，春季躁动在即，关心1月功绩催化鸠合的AI算力+存力链。当下时点处于近半年的功绩空窗期，而部分受益于国际AI算力需求高增长的主义相近1月份功绩预报催化。此外，近期多个硬科技主题基金快速获批，亦有望助力板块加快开启筑底反弹。
瞻望2026年，兴业证券(601377)示意，国际算力有望进入“空中加油”新阶段：从2026年国际算力光模块订单设备、英伟达GPU在手订单以及北好意思CSP厂商老本开支设备来看，算力基础设施干与节拍仍未放缓，在昔时三年高增长基础上有望实现增速进步。光模块及配套产业链或存在预期差，Blackwell股东数据中心进入“加快已毕期”，Rubin进展成功，1.6T光模块来岁有望成为主力需求，龙头公司来岁功绩有望看护高增长。
把合手以光模块为中枢的算力契机，提倡要点关心全阛阓首只创业板东谈主工智能ETF(159363)及场外鸠合(A类023407、C类023408)，主义指数要点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量最新超56%。从赛谈散布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI哄骗，大略高效捕捉AI主题行情。(猖狂2025.11.30)
同类对比看，猖狂12月17日，创业板东谈主工智能ETF华宝(159363)最新领域超36亿元，近1个月日均成交额超6亿元，在追踪创业板东谈主工智能指数的7只ETF中名依次一！
数据着手：沪深往返所等。注：“全阛阓首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。
风险请示：创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分辩为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成阐发该指数编制限定当令休养，其回测历史功绩不预示指数将来发扬。文中指数成份股仅作展示，个股形势不四肢任何体式的投资提倡，也不代表处理东谈主旗下任何基金的持仓信息和往返动向。基金处理东谈主评估的本基金风险品级为R4-中高风险，顺应积极型(C4)及以上的投资者，符合性匹配见地请以销售机构为准。任安在本文出现的信息(包括但不限于个股、考虑、预测、图表、方针、表面、任何体式的表述等)均只四肢参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资行动肃穆。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何体式的投资提倡，亦不合因使用本文推行所激勉的顺利或迤逦耗损负任何背负。基金投资有风险，基金的过往功绩并不代表其将来发扬，基金处理东谈主处理的其他基金的功绩并不组成基金功绩发扬的保证，基金投资须严慎。
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